中國(guó)產(chǎn)業(yè)投資基金是一種借鑒西方發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家規(guī)范的創(chuàng)業(yè)投資基金運(yùn)作形式,通過(guò)發(fā)行基金券,將不確定多數(shù)投資者的不等額出資匯集成一定規(guī)模的信托資產(chǎn),交由專(zhuān)門(mén)投資管理機(jī)構(gòu)按照資產(chǎn)組合原理直接投資于特定產(chǎn)業(yè)的未上市企業(yè),并通過(guò)資本經(jīng)營(yíng)和提供增值服務(wù)對(duì)受資企業(yè)加以培育和輔導(dǎo)使之相對(duì)成熟和強(qiáng)壯,以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值與回收,投資收益按出資比例分成的金融制度。它的特點(diǎn)是:“集合投資,專(zhuān)家管理,分散風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)作規(guī)范”。 產(chǎn)業(yè)投資基金作為投資基金的一種重要形式,是一項(xiàng)支持和發(fā)展本國(guó)經(jīng)濟(jì)的一種重要方式和有效途徑。產(chǎn)業(yè)投資基金問(wèn)世己有一百三十年,為西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),特別是為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要時(shí)期,發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金有著重要的戰(zhàn)略意義。 本文通過(guò)分析國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)投資基金的研究現(xiàn)狀,闡述了在我國(guó)新的經(jīng)濟(jì)背景下研究產(chǎn)業(yè)投資基金的現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí),根據(jù)投資基金傳統(tǒng)的投資理論依據(jù)——利用組合投資來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)產(chǎn)業(yè)投資基金的特殊情況,提出了適合產(chǎn)業(yè)投資基金的組合投資理論。并且,基于產(chǎn)業(yè)基金以未上市企業(yè)為投資對(duì)象,企業(yè)分析因而成為投資決策的中心環(huán)節(jié),因此本文重點(diǎn)分析了如何正確評(píng)價(jià)一個(gè)企業(yè)是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力,以便產(chǎn)業(yè)投資基金選擇優(yōu)良的投資項(xiàng)目。最后,本文闡述了我國(guó)第一支中資產(chǎn)業(yè)投資基金——渤海產(chǎn)業(yè)投資基金的基本情況,并針對(duì)該基金目前所存在的問(wèn)題給出自己的建議。 本文是對(duì)我國(guó)根據(jù)基本國(guó)情,構(gòu)筑自己的產(chǎn)業(yè)投資基金基本框架的一次探討,具有較強(qiáng)的可操作性和前瞻性。希望能為我國(guó)的產(chǎn)業(yè)投資基金的發(fā)展起到一定的推動(dòng)作用。
【學(xué)位單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2007
【中圖分類(lèi)】：F832.51
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究的背景和意義
        1.1.1 國(guó)外產(chǎn)業(yè)投資基金的發(fā)展歷史
        1.1.2 中國(guó)產(chǎn)業(yè)投資基金的現(xiàn)狀以及存在的主要問(wèn)題
        1.1.3 研究這個(gè)問(wèn)題在新的經(jīng)濟(jì)背景下具有的現(xiàn)實(shí)意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外的研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)的研究現(xiàn)狀
    1.3 研究方法與章節(jié)安排
    1.4 本文可能的創(chuàng)新點(diǎn)和不足之處
第二章 產(chǎn)業(yè)投資基金概述
    2.1 產(chǎn)業(yè)投資基金概要
        2.1.1 投資基金的簡(jiǎn)要介紹
        2.1.2 產(chǎn)業(yè)投資基金概念
        2.1.3 產(chǎn)業(yè)投資基金特點(diǎn)
    2.2 產(chǎn)業(yè)投資基金的分類(lèi)
        2.2.1 新興產(chǎn)業(yè)或高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金
        2.2.2 支柱產(chǎn)業(yè)或戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資基金
        2.2.3 衰退產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)重組基金
        2.2.4 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)投資基金
    2.3 產(chǎn)業(yè)投資基金組織模式比較
        2.3.1 公司型和契約型投資基金
        2.3.2 封閉式投資基金和開(kāi)放式投資基金的比較
        2.3.3 私募投資基金與公募投資基金的比較
    2.4 中國(guó)發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金的必要性
        2.4.1 發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金的必要性
        2.4.2 發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施投資基金的必要性
        2.4.3 發(fā)展企業(yè)重組基金的必要性
第三章 產(chǎn)業(yè)投資基金的理論分析
    3.1 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與組合投資理論
        3.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的含義
        3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的衡量
        3.1.3 風(fēng)險(xiǎn)反感
        3.1.4 組合投資——規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的有效辦法
    3.2 產(chǎn)業(yè)投資基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)
    3.3 組合投資理論
        3.3.1 對(duì)馬科維茨的均值—方差模型分析
        3.3.2 投資組合的預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)
        3.3.3 投資組合最優(yōu)權(quán)重的確定
    3.4 產(chǎn)業(yè)投資基金的收益與風(fēng)險(xiǎn)決策模型
第四章 產(chǎn)業(yè)投資基金的投資分析
    4.1 產(chǎn)業(yè)和地區(qū)分析
        4.1.1 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
        4.1.2 產(chǎn)業(yè)分析
        4.1.3 地區(qū)分析
    4.2 企業(yè)分析
        4.2.1 核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系設(shè)計(jì)思路
        4.2.2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力評(píng)價(jià)
        4.2.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)潛力評(píng)價(jià)
        4.2.4 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境評(píng)價(jià)
        4.2.5 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)評(píng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)指標(biāo)構(gòu)成
        4.2.6 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)方法——模糊評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型
第五章 渤海產(chǎn)業(yè)投資基金綜述
    5.1 渤海基金的基本情況
    5.2 渤海產(chǎn)業(yè)投資基金的項(xiàng)目選擇
    5.3 作者建議
第六章 結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文和參加科研情況說(shuō)明
致謝

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本文編號(hào)：2873182