發(fā)布時(shí)間：2016-04-17 08:09

中外私人銀行業(yè)務(wù)體系比較

摘  要 

西歐、北美地區(qū)的私人銀行發(fā)展歷史悠久，而我國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)起步較晚。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)的財(cái)富市場(chǎng)份額巨大，各大銀行的高端個(gè)人客戶數(shù)量及人均可投資資產(chǎn)在不斷增長(zhǎng)，然而中國(guó)銀行的私人業(yè)務(wù)體系尚未成熟，無法滿足快速增長(zhǎng)的高凈值客戶群體的需求。本文結(jié)合中外私人銀行業(yè)務(wù)體系發(fā)展歷史與現(xiàn)狀，，對(duì)中外私人銀行高凈值客戶的結(jié)構(gòu)及需求特征進(jìn)行比較分析，并通過中外私人銀行的外部環(huán)境、組織架構(gòu)、產(chǎn)品與服務(wù)、盈利模式、全球化戰(zhàn)略方面的比較，提出中國(guó)私人銀行可向西歐、北美私人銀行借鑒的經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供量身定制的投資理財(cái)管理。在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中，推動(dòng)中國(guó)私人銀行實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展以及利潤(rùn)快速增長(zhǎng)的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞：私人銀行；客戶需求特征；客戶服務(wù)體系；高凈值客戶

Abstract

Private banking enjoys a long history in West European and North American countries, while in China, private banking is marked with late start and immature systems. So it is impossible to satisfy needs of the high-net-worth customers whose number and per capita investment assets are rapidly-increasing at present in a remarkable fortune market. This thesis would analyze the current development condition of private banking systems from domestic country to overseas areas, to explore the structure and demand characteristics of high-net-worth customers. With the comparison about external environment, organizational structure, products and services, profit model, globalization strategy and other aspects between China and foreign countries, this thesis spares no effort to make some suggestions that Chinese private banking could learn from that of others, so as to provide customized investment management for high-net-worth customers when facing challenging both in overseas and home markets, which gives an impetus to the sustainable development of private banking systems and contributes to rapidly-increasing profit in China. 

Key words： Private Banking；Customer Demand Characteristics；Customer Services System；High-net-worth Customer

目    錄

摘    要……………………………………………………………………Ⅰ

Abstract……………………………………………………………………Ⅱ
一、引言………………………………………………………………………1
(一)選題背景及意義…………………………………………………………1
(二)文獻(xiàn)綜述…………………………………………………………………2
二、國(guó)外私人銀行業(yè)務(wù)體系…………………………………………………4
(一)國(guó)外私人銀行的界定……………………………………………………4
(二)國(guó)外私人銀行的發(fā)展歷史………………………………………………4
(三)國(guó)外私人銀行客戶特征及需求…………………………………………4
(四)國(guó)外私人銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀…………………………………………………5
三、中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)體系…………………………………………………6
(一)國(guó)內(nèi)對(duì)私人銀行的界定…………………………………………………6
(二)中國(guó)私人銀行發(fā)展歷史及背景…………………………………………6
(三)中國(guó)私人銀行客戶特征及需求…………………………………………7
(四)中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及瓶頸……………………………………9
四、中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)改進(jìn)及發(fā)展 ………………………………………10
(一)完善私人銀行的體系制度 ……………………………………………10
(二)提升私人銀行的產(chǎn)品及服務(wù) …………………………………………11
(三)加強(qiáng)從業(yè)人員的培養(yǎng) …………………………………………………13
(四)建立可持續(xù)的私人銀行盈利模式 ……………………………………14
(五)推進(jìn)私人銀行全球化戰(zhàn)略 ……………………………………………14
五、總結(jié) ……………………………………………………………………15
參考文獻(xiàn) ……………………………………………………………………17
致  謝 ………………………………………………………………………19 

一、引言

（一）選題背景及意義

近十年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行的高端個(gè)人客戶及人均可投資資產(chǎn)的快速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示：2012年中國(guó)個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達(dá)到80萬億人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14%，可投資資產(chǎn)在1千萬人民幣以上的中國(guó)高凈值人士數(shù)量超過70萬人，人均持有可投資資產(chǎn)約有3100萬人民幣，共持有可投資資產(chǎn)22萬億人民幣，到2013年底，中國(guó)高凈值人群數(shù)量達(dá)到84萬人，高凈值人群持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到27萬億人民幣。而且有超過90%的受訪高凈值人士在中國(guó)私人銀行進(jìn)行財(cái)富管理，遠(yuǎn)高于外資銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的比例。由此可知，中國(guó)私人銀行的客戶群體龐大，忠誠(chéng)度高。近幾年來，銀行理財(cái)產(chǎn)品以其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、收益穩(wěn)健以及認(rèn)購便利的優(yōu)勢(shì)，日益受到人們的青睞。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示：銀行理財(cái)產(chǎn)品在2010-2012年間增速最快，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過40%。截止至2012年，銀行新發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品達(dá)3萬多只，發(fā)行的主體則從2004年的14家商業(yè)銀行發(fā)展到國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)的100多家銀行。在主要投資產(chǎn)品（如股市、投資性不動(dòng)產(chǎn)）市場(chǎng)低迷的情況下，中國(guó)投資者更多地轉(zhuǎn)向其他境內(nèi)投資，帶動(dòng)了其他境內(nèi)投資市場(chǎng)的增長(zhǎng)。隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)，銀行業(yè)面臨的存貸款利差縮小，利息收入減少的情況，發(fā)展私人銀行有利于推動(dòng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型，提高盈利能力以此應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來的挑戰(zhàn)。
面對(duì)市場(chǎng)份額巨大的中國(guó)財(cái)富市場(chǎng)，國(guó)外金融機(jī)構(gòu)于2006年起逐步進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，如瑞士友邦、匯豐、花旗銀行等已經(jīng)在中國(guó)開展私人銀行業(yè)務(wù)。由于西歐北美的私人銀行市場(chǎng)成熟，銀行能夠?yàn)榭蛻籼峁└哔|(zhì)量的咨詢服務(wù)以及量身定制的投資理財(cái)管理，與此同時(shí)，銀行自身進(jìn)行客戶轉(zhuǎn)移及產(chǎn)品交叉銷售，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，達(dá)到利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。

五、總結(jié)

本文研究的重點(diǎn)為中外私人銀行的業(yè)務(wù)體系比較，對(duì)提升國(guó)內(nèi)私人銀行的體系建設(shè)、私人銀行產(chǎn)品及服務(wù)水平有著一定的借鑒意義。與西歐、北美地區(qū)的私人銀行相比，國(guó)內(nèi)私人銀行其產(chǎn)品及服務(wù)尚未匹配快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)高凈值客戶群體的需求，其海外市場(chǎng)拓展進(jìn)程相對(duì)緩慢。經(jīng)過分析研究，導(dǎo)致中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)體系滯后的原因主要有以下幾點(diǎn)：第一，國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)起步晚，而國(guó)外金融機(jī)構(gòu)已在中國(guó)市場(chǎng)占領(lǐng)一席之地，吸引了國(guó)內(nèi)部分高端私人銀行客戶。第二，國(guó)內(nèi)金融體系尚未完善，私人銀行業(yè)務(wù)的開展在金融監(jiān)管及政策方面受阻。第三，國(guó)內(nèi)私人銀行的業(yè)務(wù)開展仍處于探索期，其產(chǎn)品及服務(wù)方面存在諸多不足。相比之下，西歐、北美私人銀行采取混業(yè)經(jīng)營(yíng)、提供多元化的高端投資理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù)，全方位滿足高凈值客戶的理財(cái)需求。

隨著中國(guó)財(cái)富市場(chǎng)的份額的不斷增加，各大銀行的高端個(gè)人客戶數(shù)量及人均可投資資產(chǎn)的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)高凈值客戶對(duì)私人銀行業(yè)務(wù)的需求將越來越大。隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)，銀行業(yè)面臨的存貸款利差縮小，利息收入減少的情況，私人銀行的發(fā)展將有利于推動(dòng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型，提高銀行的盈利能力以此應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來的挑戰(zhàn)�？傮w而言，國(guó)內(nèi)私人銀行的發(fā)展具有巨大的潛力。

中資銀行進(jìn)行海外收購及并購的例子日趨漸多，中資銀行實(shí)施全球化戰(zhàn)略將成為趨勢(shì)。此外，考慮到私人銀行業(yè)務(wù)前期投入大、回報(bào)期長(zhǎng)的特性，國(guó)內(nèi)銀行與境外銀行合資成立法人私人銀行亦將成為趨勢(shì)，從而完善綜合推薦協(xié)同系統(tǒng)，發(fā)展在岸及離岸金融市場(chǎng)。

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