本文關鍵詞：我國新能源產業(yè)鏈的低端產能過剩問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

經濟縱橫

2010年第 5期

我國新能源產業(yè)鏈的低端產能過剩問題研究
蒙 丹 (貴州大學經濟學院, 貴州 貴陽 550025)
摘要: 造成我國部分新能源產業(yè)鏈的低端產能過剩的主要原因是: 大量企業(yè)通過技術引進獲得非核 心生產技術, 并依賴這些技術進行重復投資。同時, 自主研發(fā)能力缺乏, 致使高端產業(yè)生產能力不足;

企 業(yè)對行業(yè)片面的樂觀預期和投機行為導致盲目投資; GDP 導向下地方政府的發(fā)展沖動也助長了過度投 資。為抑制這種低端重復建設, 應改善新能源產業(yè)組織結構, 培育具有自主創(chuàng)新能力的核心企業(yè), 整合 新能源產業(yè)鏈; 完善行業(yè)準入制度, 規(guī)范行業(yè)技術標準; 建立新能源行業(yè)市場評價體系, 科學引導企業(yè)投 資決策; 建立科學的地方政府績效評估體系, 減少政府行為的短期性。 關鍵詞: 新能源產業(yè)鏈; 產業(yè)鏈低端; 產能過剩 中圖分類號: F426 文獻標識碼: A 文章編號: 1007- 7685( 2010) 05- 0037- 04

2009年 8月, 國務院常務會議研究部署抑制 部分行業(yè)產能過剩和重復建設問題, 會議指出: 我 國風電、 多晶硅等新能源產業(yè)出現重復建設傾向。 新能源產業(yè)在我國是僅發(fā)展了幾年的新興產業(yè), 為何會出現產能過剩問題, 這種產能過剩有什么 特點, 如何化解這種產能過剩, 對這些問題進行探 討, 對推動我國新能源產業(yè)健康發(fā)展具有重要的 現實意義。 一、 我國新能源產業(yè)鏈低端產能過�，F狀 新能源產 業(yè)是我國 戰(zhàn)略性新 興產業(yè)。近年 來, 我國新能源產業(yè)獲得快速發(fā)展, 特別是國際金 融危機后, 新能源產業(yè)更是成為最重要的新興產 業(yè)之一, 地方政府和企業(yè)對發(fā)展新能源產業(yè)的積 極性都很高。但我國新能 源產業(yè)也出現 一哄而 上、 無序發(fā)展的問題。我國新能源產業(yè)面臨的問 題主要是產業(yè)鏈的低端過度投資, 而高端、 核心、

關鍵技術則缺乏。 以新能源產業(yè)中的光伏產業(yè)為例, 近年來, 從 東部到西部、 從沿海到內地, 大批企業(yè)投資多晶硅 的生產。多晶硅行業(yè)主管部門中國電子材料行業(yè) 協會經濟技術管理 部報告顯 示: 到 2009年 6 月 底, 我國已有 19家企業(yè)的多晶硅項目建成投產, 產能規(guī)模達到 3萬噸 /年, 另有 10多家企業(yè)在建、 擴建多晶硅項目, 預計到 2010年總規(guī)劃產能將超 過 10萬噸 /年。而 2008年我國多晶硅的總需求 量才 1 7萬噸。這些產能若全部兌現, 將超過全 球需求量的 2倍以上。風電設備行業(yè)也是如此。 從 2004年開始, 我國風機產業(yè)就走上擴張之路, 風電制造企業(yè)的數量迅速增長。目前, 國外風電 設備制造商只有 10多家, 而我國近年就已涌現出 70多家廠商, 其生產能力已達 3 500萬千瓦, 是目 前我國風電裝機需求的 3 5倍。 仔細考察我國光伏行業(yè)和風電行業(yè)的產業(yè)鏈 可知, 存在過度競爭的只是低端的非核心技術的

收稿日期: 2010- 03- 23 作者簡介: 蒙 丹 ( 1977- ), 女, 貴州大學經濟學院副教授, 廈門大學經濟研究所博士研究生。研究方向: 產業(yè)經濟。

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產業(yè)鏈和技 術鏈環(huán) 節(jié)。我 國光伏 產業(yè) 呈 ! 金 字 塔 ?式發(fā)展態(tài)勢, 不同環(huán)節(jié)競爭者的數量 沿產業(yè) 鏈自上而下逐漸增多。 2007年, 已有的 500多家 光伏企業(yè)和研發(fā)單位, 主要集中在產業(yè)鏈中下游, 真正掌握核心技術、 處于產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的只有 少數幾家企業(yè)。目前, 我國光伏產業(yè)的核心設備 幾乎都依靠進口: 硅片生產多晶爐是美國設備, 生 產硅片電池的七道工藝中五道需要進口設備。而 在眾多多晶硅生產企業(yè)中, 能生產出純度達 11個 9的多晶硅高端產 品的廠家少之又少, 80 的多 % 晶硅廠家都是沒有核心技術、 上不了規(guī)模的小企 業(yè)。由于缺乏核心技術和依賴進口生產設備, 我 國光伏企業(yè)多數還只能是 ! 代工車間 ?。再看風 機市場, 盡管我國有 70多家風電設備制造商, 但 大部分沒有研發(fā)能力, 投產的項目同質化現象嚴 重, 多數企業(yè)靠買圖紙進行簡單組裝, 通過犧牲產 品質量和可靠性來壓低價格。而國內 2兆瓦和 3 兆瓦風電機組生產目前還處于空白階段, 其中, 東 方電氣、 金風科技等公司的 2兆瓦風機開發(fā)剛起 步, 上海電氣 3 6兆瓦的國內自主生產最大風機 要在 2010年下半年才能下線。同時, 我國的風電 零部件大部分依然依賴進口�？傊�, 以多晶硅和 風力發(fā)電設備為代表的我國新能源產業(yè)的重復建 設突出表現為關鍵設備生產能力不足及核心技術 嚴重缺乏、 低水平過剩與高水平不足并存的問題。 二、 我國新能源產業(yè)鏈的低端產能過剩的原 因 (一 )企業(yè)過度依賴技術引進, 缺乏創(chuàng)新能力 我國新能源產業(yè)無論在技術水平還是研發(fā)能 力上, 都落后于發(fā)達國家, 即使是具有一定規(guī)模的 企業(yè), 其研究開發(fā)能力也不如發(fā)達國家的中小企 業(yè)。因此, 現階段我國新能源產業(yè)主要依靠技術引 進。 2006年, 在德國和日本同意向我國輸出多晶 硅生產的相關技術且技術轉讓費也大幅下降后, 我 國多晶硅生產企業(yè)如 ! 雨后春筍 ?般發(fā)展起來。但 以技術轉讓方式獲得的不可能是最先進的核心技 術, 而這些企業(yè)很多都規(guī)模較小, 創(chuàng)新動力不足, 研 發(fā)能力較弱, 它們只是對引進的技術簡單地加以應 用, 利用國內廉價的勞動力和土地資源及較低的環(huán) 38

保要求, 以低價來搶占市場。這種企業(yè)在新能源行 業(yè)中占絕大多數, 它們獲得的技術相近, 又沒有對 技術進行任何改進, 只能進行低水平的同質產品的 生產, 結果導致低端產品市場上的過度競爭。同 時, 國內具有一定研發(fā)能力、 能生產高品質和高純 度多晶硅產品的廠家少之又少。這些問題一方面 導致國內大批多晶硅生產企業(yè)因產品純度不足、 技 術指標不達標而面臨無法滿足市場需求而虧損倒 閉的窘境, 另一方面, 市場對高純度、 高品質多晶硅 產品需求不斷增加, 反而使國內多晶硅產品進口不 斷攀升。 (二 )企業(yè)的片面樂觀預期與投機行為 我國新能源產業(yè)重復投資的重要原因在于許 多企業(yè)對新能源產業(yè)的預期存在片面性及一些企 業(yè)借助市場的熱情采取投機行為。在國際金融危 機爆發(fā)前, 巨大的市場需求帶來新能源行業(yè)的高額 利潤回報, 這是吸引許多企業(yè)投資新能源產業(yè)的重 要因素。以風機制造業(yè)為例, 2007年, 國內最大的 風機制造企業(yè) 金風科技, 其整機的毛利率達到 29 , 也就是說, 賣一臺價值千萬元的風機, 可凈賺 % 300萬元。如此豐厚的收益使眾多企業(yè)紛紛進入 這一領域。由于忙于進入市場分享利潤, 許多企業(yè) 在進入時根本沒有充分考察市場容量和技術要求, 只顧眼前的利益而不顧長遠發(fā)展, 致使風機市場供 需關系在短時間內發(fā)生迅速轉變, 風電設備的價格 也直線下降。一些企業(yè)在進入市場之初, 一方面想 在國內風電市場的巨大蛋糕中分得一塊, 另一方面 還寄希望在國際市場上擁有份額。而事實上, 它們 不但沒有掌握風電行業(yè)的核心技術, 而且對風電的 特性及國外的風電標準、 認證、 運行環(huán)境等更缺乏 了解。多晶硅行業(yè)的情況也是如此。 2006年我國 多晶硅年產量只有 87噸, 與市場需求的缺口相差 上萬噸。如此緊缺的產品一生產出來就立刻遭到 下游太陽能光伏企業(yè)的哄搶, 價格從原來的 20美 元 /公斤飆升到 300美元 /公斤。 2007年 2月, 我國 第一條千噸級多晶硅生產線在四川新光硅業(yè)建成 投產, 其產品同樣遭到市場瘋搶, 僅僅用 1年半的 時間就收回全部 10多億的投資。于是, 多晶硅憑 借新能源概念受到市場熱捧。但好景不長, 因國際 金融危機及歐洲國家紛紛取消太陽能補貼, 國外訂 單銳減, 多晶硅價格從過去的每噸 300萬元暴跌至

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每噸 55萬元。面對破滅的財富神話, 多晶硅企業(yè) 面臨的是如何生存的問題。由此可見, 在面對市場 誘惑時, 由于我國企業(yè)缺乏風險意識, 只看到眼前 的利益, 而對行業(yè)未來發(fā)展沒有清醒的認識, 沒有 充分考慮可能遇到的風險與挑戰(zhàn), 其行為具有明顯 的短期性、 投機性。 (三 ) GDP 導向下的地方政府發(fā)展沖動 在我國現行體制下, 地方政府在地區(qū)經濟發(fā)展 中起著舉足輕重的作用, 各級政府憑借其行政權力 對企業(yè)的投資方向、 投資重點產生重要影響, 進而 決定地區(qū)產業(yè)的配置格局。國際金融危機后, 在中 央明確不斷加大對新能源產業(yè)發(fā)展的扶持力度后, 地方政府對新能源產業(yè)發(fā)展熱情很高。全國超過 一半的省份在打造新能源基地, 或把新能源作為支 柱產業(yè)來發(fā)展, 上百個城市在做新能源發(fā)展規(guī)劃。 這其中, 有個別城市確實既有資源優(yōu)勢又有先行優(yōu) 勢, 甚至早已擁有一定規(guī)模的新能源企業(yè), 但更多 的城市并無明顯優(yōu)勢, 或現有的技術水平和發(fā)展能 力遠達不到計劃的目標。這些地方政府對新能源 產業(yè)如此趨之若鶩的最根本原因還是在現行體制 下, 考核地方政府政績的主要標準仍是 GDP。為了 在任期內創(chuàng)造出更多的產值, 地方政府的行為往往 具有短期性, 熱衷于見效快的政績工程、 面子工程。 國際金融危機后, 受出口萎縮的影響, 部分以出口 導向為主的地區(qū)面臨 GDP 下滑的威脅, 而一些資 源、 環(huán)境壓力比較大的地區(qū), 在發(fā)展 ! 低碳經濟 ?的 要求下, 也面臨增長方式轉變、 急需找到新的經濟 增長點的壓力。新能源產業(yè)對 GDP 的拉動快, 對 上下游產業(yè)帶動大, 而且符合綠色環(huán)保要求, 這自 然成為地方政府的首選。對有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)來 說, 發(fā)展新能源產業(yè), 能極大地促進本地區(qū)的經濟 發(fā)展; 對沒有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)來說, 短期內也能靠 投資增量帶動 GDP 增長和就業(yè)增加; 對現任政府 來說, 無疑是一項能代表產業(yè)結構優(yōu)化的 ! 面子工 程 ?。 三、 優(yōu)化新能源產業(yè)鏈結構的對策 (一 )培育具有自主創(chuàng)新能力的核心企業(yè), 整 合新能源產業(yè)鏈 新能源產業(yè)作 為我國的一項 新興戰(zhàn)略 性產

業(yè), 必須掌握其核心技術, 如果在產業(yè)發(fā)展的早期 階段就陷入低端的過度競爭狀態(tài), 將大量消耗企 業(yè)資源, 削弱企業(yè)創(chuàng)新動力, 不利于產業(yè)發(fā)展。從 產業(yè)組織的角度看, 適度集中的市場結構將有利 于創(chuàng)新活動的開展。為此, 可考慮培育幾家具有 自主創(chuàng)新能力的企業(yè), 形成少數幾個掌握核心技 術、 控制核心產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)來主導市場結構, 通過它們對整個新能源行業(yè)進行整合, 形成相對 完整的新能源產業(yè)鏈。鑒于目前我國新能源企業(yè) 普遍創(chuàng)新能力弱、 技術資源不足的特點, 應給予掌 握一定核心技術、 有一定創(chuàng)新能力和創(chuàng)新意愿的 企業(yè)足夠的支持, 使它們能盡快成為行業(yè)中的技 術領導者。首先, 在新能源的技術創(chuàng)新中, 一些基 礎性和共性技術的研發(fā)非常重要, 它們往往是新 知識產生的源泉和新發(fā)明創(chuàng)造的先導, 但由于這 部分研究往往是企業(yè)不愿或無力投入的部分, 因 此, 政府應積極整合各方力量, 通過產學研通力合 作, 構建開放式的國家能源研究機構, 主要從事基 礎性和共性技術的開發(fā), 為企業(yè)的創(chuàng)新活動提供 支持。其次, 進行自主研發(fā)往往投入較多、 周期較 長、 風險較大, 為此, 國家應采取各種手段對企業(yè) 研發(fā)活動給予扶持和鼓勵; 加大對新能源研發(fā)的 財政投入, 對進行自主研發(fā)的企業(yè)給予稅收優(yōu)惠, 對相關人員進行技術培訓; 設立風險投資基金, 引 導社會資金投入新能源研發(fā)領域; 完善知識產權 保護制度, 給予先行進行自主研發(fā)的企業(yè)一定的 創(chuàng)新收益保障。 隨著新能源產業(yè)的發(fā)展, 過度競爭的市場狀 態(tài)會淘汰大批不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè), 整個產業(yè) 會逐步走向集中。而那些具有自主研發(fā)能力, 產 品性能、 可靠性、 價格都具有優(yōu)勢的企業(yè)會憑借對 核心技術的壟斷和對關鍵制造環(huán)節(jié)的控制成為新 能源行業(yè)的主導企業(yè)與核心企業(yè), 它們的競爭和 合作活動將形成對新能源行業(yè)的整合。在順應產 業(yè)發(fā)展規(guī)律的條件下, 政府輔之以一定的制度和 政策引導, 使新能源行業(yè)形成一種網絡型寡頭市 場結構, 即處于非核心地位的中小企業(yè)圍繞核心 企業(yè)展開分工和協作, 為其提供配套生產和服務, 避免它們之間的過度競爭; 處于核心地位的大企 業(yè)之間則在競爭壓力下通過不斷創(chuàng)新、 提升自己 的生產能力, 從而保持市場上的地位, 這樣就能推 39

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動整個新能源產業(yè)的健康發(fā)展。 (二 )完善行業(yè)準入制度, 規(guī)范行業(yè)技術標準 一個行業(yè)如果沒有一定的行業(yè)標準, 沒有相 應的管理和約束政策, 就容易造成低水平過度競 爭, 混亂的行業(yè)秩序, 這都不利于行業(yè)長遠發(fā)展。 由于當前我國新能源產業(yè)政策方面只有一些指導 性意見, 并沒有基于從行業(yè)長遠發(fā)展角度出發(fā)而 制定的整體規(guī)劃, 更沒有嚴格的市場準入制度和 行業(yè)的技術標準, 致使企業(yè)在進入時沒有相應的 環(huán)�；蚣夹g 門檻。大量低 質企業(yè)涌入新 能源領 域, 導致大批高能耗、 高污染的企業(yè)在我國的新能 源產業(yè)內進行低效競爭。為此, 應盡快建立符合 我國資源和環(huán)境條件的新能源行業(yè)準入制度, 規(guī) 范行業(yè)的技術標準, 加快行業(yè)強制性檢測和認證 制度的建設, 用制度和標準淘汰落后產能, 把高能 耗、 高污染的企業(yè)擋在門外, 阻止低水平、 低效率 的生產能力進入及擴張。 (三 )建立新能源行業(yè)市場評價體系, 科學引 導企業(yè)投資決策 鑒于目前我國新能源產業(yè)鏈的低端產能過剩 的狀況, 政府進行必要的市場干預是合理的。但 新能源產業(yè)受經濟周期波動影響較大, 對其未來 市場需求進行準確預測非常困難, 政府的預期和 判斷也不一定準確。所以在進行調控時, 必須避 免 ! 計劃思維 ?, 避免用行業(yè)管理者對未來的市場 預測約束企業(yè)的投資決策、 用行政干預手段過度 限制市場進入、 保護既得利益者等政策傾向, 而應 采用科學的調控手段, 在完善市場機制的基礎上, 主要依靠市場的力量實現產業(yè)的優(yōu)化。為此, 應 盡快建立新能源行業(yè)評價體系, 完善市場披露制 度, 利用充分的市場供需信息幫助企業(yè)正確進行 生產決策和市場進入或退出決策。特別是隨著國 際金融危機影響的減弱和新能源市場的回暖, 新 能源的價格可能再度上升, 會有新的企業(yè)可能考 慮進入這個行業(yè), 但如果沒有對市場供需狀況的 準確把握, 新能源行業(yè)有可能再次陷入新一輪的

盲目跟風和重復投資。因此, 急需加強對國內外 新能源市場需求的研究和行業(yè)動態(tài)的跟蹤分析, 完善相關數據采集系統(tǒng), 建立科學的行業(yè)產能核 定和評價指標體系, 并定期搜集行業(yè)投資狀況、 市 場需求等信息, 讓企業(yè)和金融機構能及時掌握新 能源行業(yè)的市場動向, 從而引導企業(yè)科學地做出 投資決策。 ( 四 )建立科學的地方政府績效評估體系 地方政府作為 擁有自身利益 的經濟活 動主 體, 其行為受一定的制度約束和影響, 應尋求通過 更加有效的制度設計, 使其從長期行為中所獲收 益大于短期行為收益, 從而減少其行為的短期性。 在地方政府的政績考核評價體系設計中, 要突出 對長期政績的考察, 以綜合、 全面的尺度考察地方 政府的政績, 真正拋棄那種僅看經濟增長指標的 單一模式。在考核指標上, 進一步弱化與粗放型 經濟增長方式相聯系的產值指標, 強化包括能源、 原材料消耗強度、 企業(yè)創(chuàng)新力及高附加值產業(yè)對 GDP的貢獻率等在內的反映地區(qū)長期、 可持續(xù)發(fā) 展能力的指標。
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