混合型開放式基金是股票基金與債券基金的聯(lián)合體,它與傳統(tǒng)基金的差別在于,牛市可以積極加大股票投資,熊市可以完全放棄股票投資。它是一種‘進(jìn)可攻,退可守’的金融投資產(chǎn)品,其特點(diǎn)決定了它受到廣大的投資者的青睞。由于在我國開放式基金的發(fā)展還只有短短六年的時(shí)間,運(yùn)行機(jī)制還很不健全,因此關(guān)于混合型開放式基金的業(yè)績影響研究以及業(yè)績提升的探討還處于摸索階段,因而關(guān)于專業(yè)研究者在這方面的論述還甚少,即使偶爾有零星的探討,也很不系統(tǒng)。本文正是在這樣的背景下進(jìn)行的關(guān)于混合型開放式基金的業(yè)績影響研究以及提升業(yè)績對策的探討。本文首先從混合型開放式基金投資管理過程的每一個(gè)活動(dòng)環(huán)節(jié)入手,分析出影響業(yè)績的主要因素有:證券分析中行業(yè)分析和公司個(gè)股分析特別是財(cái)務(wù)分析;投資組合的構(gòu)建比例;對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢走勢的把握,買賣證券的時(shí)機(jī);買賣股票時(shí)用到的技術(shù)分析;公司基本面的分析;國內(nèi)外重大突發(fā)事件的發(fā)生;績效評估與業(yè)績分解。然后探討提升混合型開放式基金業(yè)績的對策。其對策主要有:掌握提升選股能力的基本技術(shù),優(yōu)化投資組合,選準(zhǔn)買賣證券的時(shí)機(jī),對各種風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮,特別是對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的慎重考慮和重大突發(fā)事件的發(fā)生對股票市場和債券市場構(gòu)成... 

【文章來源】：昆明理工大學(xué)云南省

【文章頁數(shù)】：83 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

一l基金規(guī)模變動(dòng)圖(20()3.03.l5一20()7.12.3l)\

融通藍(lán)籌基金三年行業(yè)配置餅圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國開放式基金的證券選擇和市場時(shí)機(jī)把握能力研究[J]. 肖奎喜,楊義群.  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2005(01)
[2]如何確定中國資本市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率[J]. 宋健.  廣西金融研究. 2004(09)
[3]證券投資基金績效評價(jià)方法及實(shí)證分析[J]. 劉霞.  商業(yè)研究. 2004(05)
[4]我國開放式基金績效評價(jià)的實(shí)證研究[J]. 陳彥玲,胡麗霞.  經(jīng)濟(jì)與管理研究. 2003(02)
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[6]基金的市場時(shí)機(jī)把握能力研究[J]. 汪光成.  經(jīng)濟(jì)研究. 2002(01)
[7]突發(fā)事件對我國股市的影響[J]. 陶育青.  金融信息參考. 2001(11)
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碩士論文
[1]我國證券投資基金擇時(shí)能力實(shí)證研究[D]. 陳穎.湖南大學(xué) 2006



本文編號：3426880