私募基金是以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)像的證券投資基金。中國(guó)的私募基金發(fā)展到現(xiàn)今的階段,需要把重點(diǎn)從投前轉(zhuǎn)到投后,向標(biāo)的企業(yè)提供增值服務(wù)。在這一背景下,本文運(yùn)用實(shí)地調(diào)查法、文獻(xiàn)研究法和多案例分析的研究方法,以私募基金A公司和三類(lèi)標(biāo)的公司為研究對(duì)象,針對(duì)具體的投后管理服務(wù)類(lèi)別,探究私募股權(quán)基金投后管理的運(yùn)作和實(shí)踐。具體而言,私募基金A公司在投后管理服務(wù)中提供了綜合性的服務(wù),較好地綜合反映出我國(guó)當(dāng)前投后管理行業(yè)前沿服務(wù)類(lèi)型,具有較強(qiáng)的研究?jī)r(jià)值。以B、C、D三類(lèi)公司為例,A公司為滿(mǎn)足不同的提供多元化的服務(wù)形式從而滿(mǎn)足目標(biāo)客戶(hù)的目標(biāo)。首先,A公司協(xié)助B標(biāo)的公司并購(gòu)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械企業(yè),提升了B公司的多元化程度和產(chǎn)品推廣能力,提升其資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。其次,私募基金公司A協(xié)助標(biāo)的公司C解決市場(chǎng)拓展及融資問(wèn)題,不僅向標(biāo)的公司進(jìn)行投資,支持企業(yè)加快產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣;還利用自身多年沉淀的資本市場(chǎng)上市經(jīng)驗(yàn),為其順利IPO提供了強(qiáng)有力的指導(dǎo)與幫助。再次,私募基金公司A還協(xié)助D標(biāo)的公司成功IPO。私募基金A公司不光向標(biāo)的公司進(jìn)行資金投資,并在后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展上提供支持,支持D公司加快產(chǎn)品研... 

【文章來(lái)源】：西南大學(xué)重慶市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：61 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景及問(wèn)題
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題
    1.2 研究意義
    1.3 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 投后管理的模式與方法
        1.3.2 投后管理有效性
        1.3.3 研究評(píng)述
    1.4 研究思路與研究方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
第2章 私募股權(quán)基金投后管理概述
    2.1 私募股權(quán)基金投后管理的內(nèi)涵
        2.1.1 私募股權(quán)投后管理的概念界定
        2.1.2 我國(guó)私募股權(quán)投后管理的現(xiàn)狀
    2.2 私募股權(quán)基金投后管理的運(yùn)作模式
        2.2.1 建立信息收集渠道
        2.2.2 構(gòu)建動(dòng)態(tài)監(jiān)控指標(biāo)
        2.2.3 提供保值增值服務(wù)
    2.3 私募股權(quán)基金的運(yùn)作流程
        2.3.1 基金成立
        2.3.2 融資步驟
        2.3.3 投資步驟
        2.3.4 管理步驟
        2.3.5 退出步驟
第3章 A公司私募股權(quán)投后管理的案例描述
    3.1 私募股權(quán)基金A公司簡(jiǎn)介
        3.1.1 公司概覽
        3.1.2 發(fā)展歷程
        3.1.3 投資團(tuán)隊(duì)
        3.1.4 公司治理情況
        3.1.5 公司內(nèi)部控制情況
    3.2 標(biāo)的公司簡(jiǎn)介
        3.2.1 B標(biāo)的公司簡(jiǎn)介
        3.2.2 C標(biāo)的公司的簡(jiǎn)介
        3.2.3 D標(biāo)的公司的簡(jiǎn)介
第4章 A公司私募股權(quán)投后管理案例分析
    4.1 A公司投后管理模式
        4.1.1 A公司投后管理概述
        4.1.2 投后團(tuán)隊(duì)管理模式
    4.2 A公司投后管理服務(wù)
        4.2.1 企業(yè)并購(gòu)
        4.2.2 市場(chǎng)拓展
        4.2.3 財(cái)務(wù)融資
    4.3 A公司投資企業(yè)前后業(yè)績(jī)比較分析及收益情況
        4.3.1 B標(biāo)的公司投資前后業(yè)績(jī)比較分析及收益情況
        4.3.2 C標(biāo)的公司投資前后業(yè)績(jī)比較分析及收益情況
        4.3.3 D標(biāo)的公司投資前后業(yè)績(jī)比較分析及收益情況
    4.4 私募基金A公司投后管理中存在的主要問(wèn)題
        4.4.1 投后管理模式初級(jí)
        4.4.2 團(tuán)隊(duì)人員配備不足
        4.4.3 增值服務(wù)種類(lèi)有限
        4.4.4 績(jī)效考核機(jī)制缺乏
第5章 研究結(jié)論與對(duì)策建議
    5.1 研究結(jié)論
        5.1.1 投后管理模式選擇依賴(lài)于投資機(jī)構(gòu)規(guī)模狀況
        5.1.2 投后管理路徑呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和精細(xì)化發(fā)展趨勢(shì)
        5.1.3 投后管理服務(wù)有助于被投企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效優(yōu)化
    5.2 對(duì)策建議
        5.2.1 增進(jìn)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)素養(yǎng),優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)
        5.2.2 細(xì)化投后管理服務(wù),提升被投企業(yè)績(jī)效
        5.2.3 加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)在聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)雙方利益捆綁
        5.2.4 完善投后管理流程,提升私募基金效率
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[8]風(fēng)險(xiǎn)投資后管理對(duì)被投企業(yè)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)向的影響研究[J]. 張識(shí)宇,徐濟(jì)超,蔡建峰.  科技進(jìn)步與對(duì)策. 2013(04)
[9]基于企業(yè)價(jià)值評(píng)估的DCF與RIV定價(jià)模型的比較[J]. 劉任重.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2013(02)
[10]我國(guó)私募股權(quán)投資基金投后管理研究[J]. 郭寶生.  經(jīng)濟(jì)視角(下). 2013(01)

博士論文
[1]私募房地產(chǎn)股權(quán)投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 范運(yùn).西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2009

碩士論文
[1]私募股權(quán)投資問(wèn)題研究[D]. 徐晶晶.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2018
[2]私募股權(quán)投資基金的投后管理研究[D]. 王天宇.河南工業(yè)大學(xué) 2018
[3]論新常態(tài)下私募股權(quán)的投后管理[D]. 包善駙.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2017
[4]私募股權(quán)投資基金投后管理研究[D]. 林楊.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2017
[5]A私募股權(quán)投資基金管理公司投資管理研究[D]. 肖華勝.鄭州大學(xué) 2016



本文編號(hào)：3459146