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美亞柏科：務(wù)協(xié)同提升業(yè)績，大數(shù)據(jù)服務(wù)新型智慧城市

報告導讀

公司業(yè)務(wù)收入連續(xù)保持高增長，產(chǎn)品線進一步擴展升級，2016 年將在新型智慧城市大數(shù)據(jù)和傳統(tǒng)電子取證領(lǐng)域雙豐收。

投資要點

電子取證打開新市場，業(yè)務(wù)協(xié)同性強提升業(yè)

電子取證智能化移動化趨勢明顯，人均智能終端到 2018 年預計 6.4 臺， 電子取證智能化將成為主流， 2015 年公司研發(fā)投入大， 開發(fā)的十多款新產(chǎn)品和升級的二十多款產(chǎn)品將在 2016 年取得市場新成果。刑偵市場空間大，人員配備大約為網(wǎng)監(jiān)信息部門人數(shù)六倍左右，同樣的設(shè)備在符合刑偵的定制化需求之后，將迎來電子取證產(chǎn)品的放量。新德匯 2015 年凈利潤超承諾業(yè)績。

集中大數(shù)據(jù)優(yōu)勢跨行業(yè)擴張，助力新型智慧城市

深化與華為公司合作，專注公安領(lǐng)域應用大數(shù)據(jù)解決方案， 加強大數(shù)據(jù)核心技術(shù)研究，建設(shè)分析和采集平臺，在智慧城市大數(shù)據(jù)方案屬于領(lǐng)先廠商，其大數(shù)據(jù)產(chǎn)品在公安領(lǐng)域積累良好的口碑，大數(shù)據(jù)搜索分析能力將更好地服務(wù)政務(wù)大數(shù)據(jù)。通過收購江蘇稅軟， 武漢大千跨涉稅稽查，視頻分析行業(yè)擴張。江蘇稅軟 2015 年利潤超業(yè)績承諾。

完備云服務(wù)保障數(shù)據(jù)信息安全

公司拓展存證云+，搜索云+，數(shù)據(jù)服務(wù)和信息安全服務(wù)，依托廈門超級計算中心建立完整的云服務(wù)鏈，為客戶提供安全信息的云服務(wù)。安全狗首創(chuàng)云+端+服務(wù)（SaaS 模式），從應用層、網(wǎng)絡(luò)層和系統(tǒng)層立體防御，解決公有云、私有云以及混合云環(huán)境中可能遇到的安全及管理問題。

產(chǎn)業(yè)基金啟動，外延網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)方向

與前海梧桐設(shè)立美亞梧桐投資管理有限公司，關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全等七大方向，將孵化引進優(yōu)勢創(chuàng)新型項目。公司持續(xù)走外延并購發(fā)展路徑，重點考慮業(yè)務(wù)協(xié)同和大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全方向。

看好公司中長期發(fā)展，維持“買入”評級

公司是傳統(tǒng)電子取證領(lǐng)域龍頭， 在公安和司法領(lǐng)域市場長期占有率領(lǐng)先，依托超算平臺， 積極發(fā)展應用大數(shù)據(jù)分析和采集平臺，已成為智慧城市建設(shè)應用大數(shù)據(jù)前五的廠商。公司成立產(chǎn)業(yè)并購基金孵化長期看好的創(chuàng)新企業(yè)，， 同時保持網(wǎng)絡(luò)安全和大數(shù)據(jù)外延擴張的方向。 預計 2016-2018 年公司攤薄 EPS 為0.45、0.67、0.84 元/股，同比增長 65.12%、49.9%、25.37%。

風險提示

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