本文關鍵詞：ZS證券財富管理業(yè)務發(fā)展策略研究

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【摘要】：隨著中國家庭財富的快速積累和理財意識的逐步深化,傳統(tǒng)的儲蓄理財方式已經(jīng)不能滿足理財規(guī)劃,對于專業(yè)財富管理的需求也日益強烈,所以,財富管理市場的空間十分廣闊。而且,發(fā)展財富管理對經(jīng)濟轉型具有根本意義,有利于構建多元化、更具深度和廣度的資本市場體系,實現(xiàn)中國資本市場健康發(fā)展。近幾年以來,雖然中國的財富管理市場取得蓬勃發(fā)展,但是,財富管理行業(yè)仍然處于初級階段,不僅遠遠未能滿足市場需求,而且自身也存在一些問題。時至今日,證券公司的發(fā)展依然不均衡,營業(yè)收入嚴重依賴于傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務,而經(jīng)紀業(yè)務的營業(yè)收入與股市行情的關聯(lián)性較高,導致證券公司利潤的周期性與穩(wěn)定性。因此,財富管理業(yè)務是突破經(jīng)營困局從而實現(xiàn)長期穩(wěn)定盈利的基礎,成為證券公司面臨的重大機遇。本文在研究國內(nèi)外文獻的基礎上,借鑒國內(nèi)外財富管理機構的成功經(jīng)驗,以ZS證券為案例,分析ZS證券財富管理業(yè)務現(xiàn)狀和存在的問題,然后,采用PEST分析宏觀發(fā)展環(huán)境、波特五力模型分析行業(yè)發(fā)展環(huán)境和SWOT分析ZS證券,綜合分析ZS證券財富管理業(yè)務的發(fā)展環(huán)境。在ZS證券財富管理業(yè)務發(fā)展環(huán)境分析的基礎上,研究ZS證券財富管理業(yè)務的市場定位、細分發(fā)展策略和營銷策略,最后,提出ZS證券財富管理業(yè)務實施保障措施。綜上所述,本文為ZS證券財富管理業(yè)務提出發(fā)展建議,ZS證券應當把握中國高凈值財富群體不斷壯大,以及家庭理財需求不斷更新擴容的歷史機遇,大力發(fā)展財富管理業(yè)務從而改善盈利模式,提升ZS證券的經(jīng)營業(yè)績、市場競爭力和品牌影響力,為打造中國最佳投資銀行奠定堅實的基礎。
【關鍵詞】：財富管理 證券公司 發(fā)展策略
【學位授予單位】：廣西大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F274;F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第一章 緒論10-16
• 1.1 研究背景和意義10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 研究內(nèi)容和方法11-13
• 1.2.1 研究內(nèi)容11-12
• 1.2.2 研究方法12-13
• 1.3 研究的技術路線和主要創(chuàng)新之處13-16
• 1.3.1 本文研究的技術路線13-15
• 1.3.2 主要創(chuàng)新之處15-16
• 第二章 財富管理相關理論綜述16-23
• 2.1 財富管理基本理論16-17
• 2.2 財富管理的工具、方法及模式17-19
• 2.2.1 財富管理工具17-18
• 2.2.2 財富管理方法18-19
• 2.2.3 財富管理模式19
• 2.3 證券行業(yè)財富管理業(yè)務綜述19-21
• 2.3.1 證券行業(yè)財富管理業(yè)務概況19-20
• 2.3.2 證券行業(yè)財富管理發(fā)展模式20-21
• 2.4 國際財富管理業(yè)務發(fā)展借鑒21-23
• 2.4.1 國際財富管理業(yè)務概況21
• 2.4.2 國際財富管理業(yè)務模式21-22
• 2.4.3 總結與啟示22-23
• 第三章 ZS證券財富管理業(yè)務現(xiàn)狀及問題分析23-32
• 3.1 ZS證券財富管理業(yè)務現(xiàn)狀23-24
• 3.1.1 ZS證券股份有限公司介紹23
• 3.1.2 ZS證券財富管理業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀23-24
• 3.2 ZS證券財富管理業(yè)務現(xiàn)行發(fā)展策略及盈利模式24-29
• 3.2.1 ZS證券財富管理業(yè)務現(xiàn)行發(fā)展策略24-26
• 3.2.2 ZS證券財富管理業(yè)務盈利模式26-29
• 3.2.3 ZS證券財富管理業(yè)務取得的成效29
• 3.3 ZS證券財富管理業(yè)務存在的問題29-32
• 3.3.1 市場同質(zhì)化競爭29
• 3.3.2 盈利過于依賴傭金收入29-30
• 3.3.3 資產(chǎn)管理業(yè)務有待創(chuàng)新和發(fā)展30-31
• 3.3.4 渠道資源不足31
• 3.3.5 互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展緩慢31-32
• 第四章 ZS證券財富管理業(yè)務發(fā)展環(huán)境分析32-42
• 4.1 財富管理業(yè)務發(fā)展PEST分析32-35
• 4.1.1 政治環(huán)境32
• 4.1.2 經(jīng)濟環(huán)境32-33
• 4.1.3 社會發(fā)展環(huán)境33-34
• 4.1.4 科技環(huán)境34-35
• 4.2 波特五力模型行業(yè)分析35-39
• 4.2.1 財富管理市場門檻35
• 4.2.2 外部競爭威脅35-36
• 4.2.3 財富管理機構議價能力分析36-37
• 4.2.4 市場需求分析37-38
• 4.2.5 內(nèi)部競爭分析38-39
• 4.3 ZS證券財富管理業(yè)務SWOT分析39-42
• 4.3.1 優(yōu)勢(Strengths)39
• 4.3.2 劣勢(Weaknesses)39-40
• 4.3.3 機遇(Opportunities)40
• 4.3.4 威脅(Threats)40-41
• 4.3.5 SWOT矩陣分析41-42
• 第五章 ZS證券財富管理業(yè)務發(fā)展策略42-50
• 5.1 ZS證券財富管理業(yè)務市場定位42-44
• 5.1.1 目標客戶分類42-43
• 5.1.2 客戶需求分析43
• 5.1.3 市場定位43-44
• 5.2 ZS證券財富管理業(yè)務細分發(fā)展及盈利模式策略44-46
• 5.2.1 ZS證券財富管理業(yè)務細分發(fā)展策略44-45
• 5.2.2 ZS證券財富管理業(yè)務盈利模式45-46
• 5.3 營銷策略46-50
• 5.3.1 產(chǎn)品策略46-47
• 5.3.2 價格營銷47
• 5.3.3 渠道策略47-48
• 5.3.4 促銷策略48-50
• 第六章 ZS證券財富管理業(yè)務發(fā)展策略實施保障措施50-54
• 6.1 完善組織架構50
• 6.2 完善人力資源管理及績效考核機制50-52
• 6.2.1 財富顧問團隊人力資源管理50-51
• 6.2.2 績效考核機制51-52
• 6.3 完善風險控制機制52-53
• 6.4 客戶關系管理53-54
• 第七章 結論與展望54-56
• 7.1 結論54
• 7.2 展望54-56
• 參考文獻56-58
• 致謝58

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 邱宜干;論諾貝爾經(jīng)濟學獎得主對會計學和理財學發(fā)展的貢獻[J];當代財經(jīng);2001年09期

2 王秦輝;;我國證券公司經(jīng)紀業(yè)務中存在的問題及思考[J];現(xiàn)代經(jīng)濟信息;2011年23期

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本文編號：578273