【摘要】： 自從2001年9月11日第一只開放式基金在全國發(fā)售開始,我國的開放式基金業(yè)得到了跨越式的發(fā)展,截止到2007年末,基金管理公司管理的開放式基金資產(chǎn)總規(guī)模已超過三萬億元。目前,我國基金業(yè)尤其是開放式基金業(yè)已經(jīng)發(fā)展成具有相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。同時,基金管理公司的數(shù)量也是越來越多。一方面,這是基金業(yè)發(fā)展的必然趨勢;另一方面,也勢必會使得競爭越來越激烈。因此,營銷就成為了眾多基金管理公司都要重視的一個問題,研究開放式基金營銷的關(guān)鍵性影響因素自然也成為了一個越發(fā)重要的課題。 本文首先在回顧了許多前人研究成果的基礎(chǔ)上總結(jié)了開放式基金的特點,認(rèn)為開放式基金商品具有無形性、不可分離性、不穩(wěn)定性、可贖回性等特性,隨后本文分析了我國開放式基金營銷的現(xiàn)狀,指出隨著開放式基金業(yè)的迅速發(fā)展,對其營銷的影響因素研究顯得越發(fā)重要。 接下來,本文在參閱大量文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上,針對開放式基金營銷的獨特特點,結(jié)合專家訪談的結(jié)果,從環(huán)境、產(chǎn)品、價格、渠道、促銷、品牌六個方面確定了開放式基金營銷的關(guān)鍵性影響因素,并總結(jié)成環(huán)境因素、“4P”因素、品牌因素三大類進(jìn)行了深入分析,構(gòu)建了國內(nèi)開放式基金營銷的關(guān)鍵性影響因素模型。 然后,本文運用德爾菲法通過電子郵件的方式,請到了市場營銷學(xué)副教授、基金管理公司區(qū)域營銷中心總經(jīng)理、營銷高級經(jīng)理、銀行負(fù)責(zé)基金營銷業(yè)務(wù)的高級理財經(jīng)理、證券機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理等相關(guān)專家對于國內(nèi)開放式基金營銷關(guān)鍵性影響因素進(jìn)行補(bǔ)充完善,并對于各因素的影響權(quán)重進(jìn)行判斷,接著利用SPSS統(tǒng)計軟件對專家的相關(guān)意見進(jìn)行分析并對國內(nèi)開放式基金營銷的關(guān)鍵性影響因素模型進(jìn)行了驗證。 最后,本文根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出的結(jié)論針對我國開放式基金在制定營銷策略上從環(huán)境方面、“4P”方面及品牌方面提出了一些可行性建議。 本論文首次對國內(nèi)開放式基金營銷的影響因素進(jìn)行系統(tǒng)性研究,其結(jié)論提高了我國基金業(yè)對于營銷策略的重視,幫助基金管理公司找到影響開放式基金營銷的關(guān)鍵性影響因素,從而增強(qiáng)了基金管理公司的競爭力,為我國基金業(yè)科學(xué)健康的可持續(xù)發(fā)展做出了自己的貢獻(xiàn)。
【圖文】：

圖 3-1 1979 年至 2006 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值情況（數(shù)據(jù)來源：CCER 經(jīng)濟(jì)金融研究數(shù)據(jù)庫）良好的經(jīng)濟(jì)狀況可以從以下幾個方面直接或間接影響開放式基金的營銷：（1）企業(yè)盈利的增長。當(dāng)一國的經(jīng)濟(jì)繁榮時，企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績會普遍大幅提高，企業(yè)的股票價格也會隨之水漲船高。即便股市走勢逆經(jīng)濟(jì)形勢下降，在健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境支撐下最終也會上揚(yáng)。股市的上揚(yáng)會刺激投資者投資證券市場的興趣，而開放式基金由于其專家理財?shù)膬?yōu)越性，必然會成為廣大投資者的選擇，從而間接推動了開放式基金的營銷。（2）居民可支配收入的增加。居民可支配收入是指居民的實際收入中能用于安排日常生活的收入。它是用以衡量城市居民收入水平和生活水平的最重要和最常用的指標(biāo)。由于我國良好的經(jīng)濟(jì)運行狀況，，使得我國城鎮(zhèn)居民的可支配收入逐年增長。也就是我們通常所說的：老百姓越來越富裕了。因此，隨著收入的增加，居民的投資理財意愿越來越濃厚。這就會直接對開放式基金的營銷產(chǎn)生有利的影響。
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F274;F832.5

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4 本報記者　 家路美;開放式基金兩頭忙[N];證券日報;2006年

5 余U

本文編號：2628250