土庫(kù)曼斯坦作為油氣資源大國(guó),天然氣產(chǎn)業(yè)已成為其國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè),然而受困于產(chǎn)能建設(shè)不足及出口通道受阻,土庫(kù)曼斯坦天然氣出口表現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。目前,土庫(kù)曼斯坦已形成北通俄羅斯、南達(dá)伊朗、東至中國(guó)的天然氣出口通道布局,但受地緣政治及經(jīng)濟(jì)利益影響,其天然氣主力買家僅剩中國(guó)。為了擺脫天然氣出口困境,土庫(kù)曼斯坦積極推行天然氣出口多元化:一方面拓展新的出口通道,集中推進(jìn)通往南亞的TAPI項(xiàng)目的落實(shí),同時(shí)與各相關(guān)方磋商跨里海天然氣管道項(xiàng)目;另一方面,充分提升本國(guó)天然氣的資源化利用,大力發(fā)展天然氣化工與發(fā)電,將現(xiàn)有天然氣資源轉(zhuǎn)化為高附加值的產(chǎn)品并出口。土庫(kù)曼斯坦作為中國(guó)進(jìn)口天然氣的主力來源,在中國(guó)進(jìn)口中亞天然氣中的地位不可替代,夯實(shí)中土天然氣貿(mào)易合同的履行,謹(jǐn)防土庫(kù)曼斯坦在供氣量上打折扣是當(dāng)前中土兩國(guó)關(guān)系中最為現(xiàn)實(shí)的課題;在將來可探索基于TAPI、IPI項(xiàng)目,建立涵蓋中國(guó)、伊朗、土庫(kù)曼斯坦、阿塞拜疆、巴基斯坦、印度的中亞-南亞天然氣大管網(wǎng)的可能性。 

【文章來源】：油氣儲(chǔ)運(yùn). 2020,39(02)北大核心

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【部分圖文】：

土庫(kù)曼斯坦天然氣產(chǎn)量（數(shù)據(jù)來源于EIA)

自1991年以來，土國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量整體快速增長(zhǎng)，從最初的40×108～50×108 m3/a猛增至近3年的400×108 m3/a。但歷史上曾發(fā)生過一次嚴(yán)重的震蕩（圖2），即2007—2008年間受全球金融危機(jī)的影響，土國(guó)能源需求整體萎縮，天然氣消費(fèi)量急劇滑落。在此之后，步入高速增長(zhǎng)階段，2018年消費(fèi)量高達(dá)416×108 m3/a，在土國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占77%，是全球一次能源消費(fèi)天然氣比例最高的國(guó)家之一[9]。從土國(guó)天然氣行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，民用、發(fā)電、供暖占最大比例。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)[3],2016年土國(guó)民用消費(fèi)天然氣占其國(guó)內(nèi)天然氣總消費(fèi)的34%。土國(guó)在獨(dú)立之初，施行國(guó)民高福利保障政策，居民對(duì)水、電、氣及汽油享有完全免費(fèi)使用權(quán)。2015年，時(shí)任總統(tǒng)別爾德穆哈梅多以阻礙市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革為由，宣布逐步取消國(guó)民高福利保障政策，將國(guó)民免費(fèi)用氣改為每人每月免費(fèi)用氣50 m3、電35 kW·h，超出部分收費(fèi)，民用氣價(jià)、電價(jià)經(jīng)多次提升，達(dá)到0.006美元/m3、0.007美元/（k W·h）。2018年9月，土國(guó)政府再出臺(tái)新政策：自2019年1月1日始，完全取消居民免費(fèi)使用天然氣的權(quán)利，終結(jié)了26年國(guó)民高福利保障時(shí)代。據(jù)專家分析，土國(guó)總統(tǒng)之所以推出該政策，最根本的原因并非減少過度消費(fèi)，而是土國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況逐年惡化所迫。天然氣出口是土國(guó)賺取外匯的最主要手段，但當(dāng)前天然氣出口狀況并不樂觀。

近年來，受天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)限制，土國(guó)天然氣出口整體變化并不顯著，保持在350×108～400×108 m3/a。土國(guó)天然氣在國(guó)際天然氣市場(chǎng)基本保持4%的份額，目前最主要的出口方向?yàn)橹袊?guó)（94%），少量出口阿塞拜疆（5%）、哈薩克斯坦（1%）。土國(guó)天然氣對(duì)外出口歷史上曾發(fā)生兩次劇烈滑坡（圖3），分別是1997年和2009年的土俄天然氣危機(jī)引發(fā)斷供所致。2009年以來，由于過境俄羅斯的出口量整體壓縮，土國(guó)天然氣出口量占產(chǎn)量的比例由歷史上的平均80%滑落至近年的50%。為了提升天然氣產(chǎn)量與出口量，土國(guó)《2030國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要》制定了重點(diǎn)發(fā)展天然氣的任務(wù)及目標(biāo)：2030年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)氣量2 300×108 m3、出口氣量1 800×108 m3，屆時(shí)出口比例將達(dá)78%。土國(guó)天然氣出口多元化的迫切性由來已久，發(fā)展歷程坎坷艱難。自土國(guó)獨(dú)立以來，由于天然氣出口完全受俄羅斯控制（中亞-中央管道），在發(fā)展土俄關(guān)系時(shí)，常被俄羅斯以關(guān)閉管道閥門作為威脅。為了扭轉(zhuǎn)出口被俄羅斯“卡脖子”的被動(dòng)局面，20世紀(jì)90年代土國(guó)提出發(fā)展其他出口通道的規(guī)劃。1992年與伊朗達(dá)成建設(shè)土-伊天然氣管道協(xié)議，向貧氣的伊朗北部地區(qū)出口天然氣，同時(shí)還過境伊朗出口至阿塞拜疆。同時(shí)，積極發(fā)展與中國(guó)的關(guān)系，2006年簽署建設(shè)中國(guó)-中亞天然氣管道協(xié)議，開辟亞太市場(chǎng)。目前，土國(guó)天然氣已形成北向俄羅斯、南向伊朗、東向中國(guó)的出口布局（表1、圖4),2015年建成土國(guó)境內(nèi)的“東-西”輸氣管道，實(shí)則是為向歐洲方向的出口作準(zhǔn)備，由此基本形成多元化出口。由于氣價(jià)及歷史債務(wù)問題，俄羅斯、伊朗先后于2016年和2017年分別中斷了土國(guó)天然氣的進(jìn)口，導(dǎo)致土國(guó)天然氣基本僅能出口至中國(guó)，多元化危機(jī)歷史重演。土國(guó)不得不加緊開辟其他路徑，20世紀(jì)誕生的“執(zhí)行難度較大”的方案“土庫(kù)曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）管道及跨里海天然氣管道”再次被提上議程。其中，TAPI項(xiàng)目尤其受到土國(guó)總統(tǒng)青睞，在與各國(guó)發(fā)展外交關(guān)系時(shí)，TAPI項(xiàng)目成為經(jīng)常被提及的合作議題。據(jù)《土庫(kù)曼斯坦天然氣行業(yè)發(fā)展綱要》，中土天然氣管道、土伊天然氣管道、TAPI管道以及土國(guó)國(guó)內(nèi)的“東-西”天然氣管道被列為土國(guó)家戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由此可見土國(guó)在出口多元化方面的側(cè)重點(diǎn)。

【參考文獻(xiàn)】：
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